トレードの心構えなど |
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2007-01-01 Mon 12:50
◆投資の第一歩
投資収入は労働収入（事業所得）に対し不労所得に位置づけられます。不労所得と聞くと楽して大儲けのイメージがありますが、投資による資産形成はそれほど容易ではありません。企業活動と同等以上の努力が必要とfavoriteは考えています。 会社勤めの方は毎日決められた時刻に出社し勤務時間を全うします。受験生であれば合格のため１日何時間も勉強します。ＦＸについても同様です。トレード可能な時間を毎日確保しチャートを見るクセをつけましょう。会社努めの方は給料があるからトレードをサボっても困るわけではありませんが、本当に勝ち組を目指すなら甘い気持ちは禁物です。 ◆何事にも目標が大切 何事にも、成功には確かな目標が必要です。ＦＸにおいても同様で、漠然とトレードを行っていてはモチベーションが低下するばかりか少々の負けで諦めが入り易いものです。当然、設定目標を大きく持つことに問題はありませんが、初回に設定する目標は月利○○○％などの過大目標ではなく、あくまで実現可能な達成目標を設定することで日々のやる気に繋げます。 まずは具体的な数値を基に、「大目標（年ベース）⇔中目標（月ベース）⇔小目標（日ベース）」をシミュレーションしてみましょう。各期間での目標を計画に落とし込むことで全体を見渡すことができ、また成功をイメージできるようになります。 ＜【例】月利20％の場合＞ �‥蟷餮桔棔 蔑磧�100万円） �■吋肇譟璽匹療蠧�ロット （例：10万通貨） ※10％運用の場合 �Ｌ槁戸�回り（月利/年利） （例：20％/891％） ※月単位複利 �ぃ吋�月間の必要ポイント数 （例：200pips） �ィ影�の必要ポイント数 （例：10pips） ※1ヶ月20営業日 �η�間達成額 （例：891万円） 上記シミュレーションはあくまで「絵に描いた餅」です。伝えたいことは、1日に無理して何十ポイントも獲得しなくとも、1日に10〜20ポイントをコツコツと確実に稼ぐ腕を身につけることで着実に前進できることをイメージして欲しいのです。 過大な目標設定を行っていないのに、上記の期間で上記の達成額は決して悪くない数値です。複利を利かせることで徐々に投入ロットが増えますので、徐々に自己の器（キャパ）も大きくしていく必要がありますが、月単位での複利ですので徐々にロット増加への耐力が養われてきます。 あとはトレード手法の確立です。レートは1日あたり100〜200ポイント程度変動します。その中で10〜20ポイントを達成できるトレード手法を確立すれば良いわけです。もちろん、それ以上を狙っても全く問題ありません。 「目標を小刻みに」が合言葉です。多くを狙うなど背伸びする必要はありません。 トレードに行き詰った時、必ず上記の複利シミュレーションをイメージし直して下さい。ヤル気が出てきます。投資では常にプラス思考が保てるように努めることが大切です。 |
システムトレードと裁量トレード |
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2007-01-01 Mon 12:40
トレードには、完全にシステマチックに売買を繰り返す「システムトレード」と、自身の経験則を入れた「裁量トレード」に大別されることは周知の通りです。
人間誰しも「楽して稼ぎたい」と考えるのが常ですから、数年前よりトレードに裁量が入らないシステムトレードが周知されると、そのニーズに応じてシステムトレード系商材も多くラインナップされてきました。 一見、システムトレードは裁量の余地無くバックテストも良好と究極のトレードスタイルと感じますが、確率論に基づき構築されますので、ドローダウンの壁や長期運用の際のシステム機能有無などの穴は多数存在します。 システムトレードの最大の壁はやはりドローダウンです。よく「システムスペック」のみを勘案し、「これならいける！」と意気込んでいたトレーダーも、経験の浅い方は少々のドローダウンでギブアップ。その後パフォーマンスを戻してきたからといって再チャレンジするも再度のドローダウンで再度の失敗と、結局はドローダウンというババを掴み続けることになります。システムトレードで結果が残せない負け組みの大半はこのスパイラルに陥ります。 システムトレードにて運用する際に大切なのは、実はシステムスペックよりも精神力と忍耐です。実は、それほどスペックが高くないシステムでも大きく財を築いているトレーダーは多数存在します。バーチャルトレードですと痛みは感じませんから、まずは小資金を授業料にし、システムトレードの「良し悪し」を実トレードにて経験し、システムトレードが自身の性格にあったものかどうかを見極めます。そして試行錯誤を繰り返し、自分に合ったトレードスタイルを確立していきます。 現在、favoriteが行っているのは「半裁量トレード」です。半裁量という表現を使ったのは、トレードルールの骨子を揺るがせることなく、これまでの経験則に基づき負けトレードをスルーあるいは傷を浅くさせることで日々のプラス損益に貢献しています。 なお、システムトレードが悪いから半裁量にしている訳ではありません。これまで様々なトレード手法を経験してきましたが、favoriteの性格上、上記のシステムトレードの欠点を受け入れることができず現在のトレードスタイルに落ち着いています。 なお、favoriteはシステムトレードの欠点をカバーできるのが「半裁量トレード」と考えています。若干の裁量が入ることを嫌う方もいらっしゃいますが、それは大きな怠慢であると言えます。楽して大きく稼ぐこと自体、不可能と認識した方がよいでしょう。人間の若干の裁量（経験則）こそが、負けトレードを選択的にスルー可能な優れたシステムです。 |
FX商材について |
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2007-01-01 Mon 12:30
今でこそ、FX商材はシステムトレード系やその他裁量トレード系の熟考された内容のものが多いですが、一昔前は「木曜朝はスワップポイント3倍デー」とう常識的なことですらノウハウとして出回っていたものです。
商材HPには魅力的なセールスレターや天底を捉えたチャートでいかにも勝てそうな印象を受け期待が膨らみますが、完璧なトレード手法など存在しないことを認識し、まずは商材を1つの学習材料として捉えるのが良いかもしれません。 自身の大切な資金を運用していくわけですから、もしも他から手にした情報を実践する前には最低でも次の項目をご自身で検証し納得のいく資産運用を心掛けたいところです。（一部、リンク先より抜粋） �� その手法はどの取引業者のレートを採用した検証結果なのか？ �� 全ての取引業者でそのパフォーマンスを発揮できるのか？ �� 検証期間は十分なのか？ �� 検証方法そのものに誤りはないのか？ �� 単に短期的な“オーバーフィッティング”に終始していないか？ �� 勝率とポイント数（pips）に対する統計的な期待値は検証されているのか？ �� スプレッドは加味されているのか？ などなど。。 イメージしてみてください。例えばリミット10/ストップ10を守りトレードを行ったとします。1トレードあたりの損失は−10ポイントですが、ここから挽回しプラス損益に結び付けるには2回の勝ちが必要となります。1度のミストレードをフォローするにはその2倍のパワーが必要となるのです。 「トレードの心構え」の項でご説明の通り、ポイントを稼ぎ急がなくとも計画的なポイント確保で立派な運用益となります。ですから焦らず、慎重に慎重を重ねたエントリーを心がけて行きたいところです。 |